做金融怎么找客户

1. 做金融怎么找客户

1、金融，其实就是合理的融资，再通过专业的操作团队，把筹集的资金再进行投资，到期汇报给客户约定收益，剩下的就是公司所赚取的利润。2、行业里有个词叫做陌拜，顾名思义，就是陌生拜访，其实这个难度很大，比如金融业中的保险行业惯用这种法子，还有一切其他理财类公司。3、熟人介绍，这个方法比较容易一些，通过亲戚朋友，拉拢一些客户，因为是熟人介绍的，所以客户还好说话写，而且也比较信赖些，就怕到时候会血本无归。4、如果公司实力还是可以，应该通过电视、广播电台等多种渠道，进行推广，这样你们这个公司有了知名度，有了知名度，人们才开始信任这个公司，也放心的把钱交给你理财。5、如果你的公司是一个名不见经传的小公司，那么老百姓及客户都没听过这个公司，就怕会落入骗局，如今各种骗局比比皆是，防不胜防。6、一些拉拢亲戚朋友买产品，到头来血本无归的例子有的是，你这个金融一员非但没了工作，也把亲戚朋友坑了。7、做金融，一定要秉持公心，产品卖之前，一定要对产品有熟悉的了解，以及产品的风险性，以及公司的偿付能力等等，这样你才能为客户更好的讲解产品，赢得客户信任。拓展资料金融是市场主体利用金融工具将资金从资金盈余方流向资金稀缺方的经济活动。金融是货币资金融通的总称。主要指与货币流通和银行信用相关的各种活动。主要内容包括：货币的发行、投放、流通和回笼；各种存款的吸收和提取；各项贷款的发放和收回；银行会计、出纳、转账、结算、保险、投资、信托、租赁、汇兑、贴现、抵押、证券买卖以及国际间的贸易和非贸易的结算、黄金白银买卖、输出、输入等。

2. 一般做业务的怎么找客户。。特别是金融这行。。

金融行业做业务主要是有客户源，如何取得客户呢？
这需要分几方面谈：
首先是你可以直接到的客户，如上门办理业务的。
其次是你维护客户时客户的亲朋好友也可以成为你的客户，正所谓好产品大家一同分享。
最后就是自己的人脉关系了，以前的同学、邻居、相识的朋友都是你的客户源。
联系到的客户一定要认真维护，如送名片有事可以找到你，还有平常要多多联系，节日发个祝福短信等等。

3. 金融业务员怎么找客户?

问题一：金融业务员怎么找客户  最笨的办法是扫街和搞号码电话营销，高级点参加各种活动、各种会议拓展人脉，有一定客户后做好客户服务让客户介绍客户 
  
   问题二：业务员如何寻找客户  首先业务员下车后就要安顿好住所，通过旅馆老板或员工了解当地的市场情况，你要找的客户一般都会集中在几个专业市场或某个集中地方，因为生意一般都会成行成市，如果太分散，客户生意肯定太难做。 
  了解目标客户的集中地后，业务员就要带上有关产品资料 
  ，去那个地方扫街，挨家挨户一个一个门面地走过去，察看有那些门面经营与你相同或近似的商品、销售的商品知名度如何、门面位置是否临近交通要道、货物的堆积状况怎样、上门要货的商家多不多等等，如果溜完一圈后，你心里就有谱了，那个门面适合做你的产品，那个陌生客户适合成为你的产品经销商。选定你的目标客户后，业务员就开始思考怎么样与些陌生客户商谈。 
  2、利用集团公司现有渠道拜访陌生客户实现资源共享借船出海有些大企业产品在市场上已经有一定规模的销售渠道，销量也还比较稳定。为了减低企业的经营风险，集团公司会利用下属子公司开发新产品，而新产品也许与现有产品属一大类，但还是在行业细分方面还是有所区别，于是只得重建销售队伍去开拓市场。 
  新产品新团队开拓新市场，大企业的子公司可以对现有客户资源去进行招商，即使不做新产品销售，也会对新产品入市提供必要的市场帮助。 
  3、先对市场目标客户定位，再进行招商 
  业务员在下市场招商前，公司领导一般都会告知业务员招商地域范围和目标客户，是要销售性的客户还是做形象性的客户。目标要求明确了，业务员才不会盲动，才能根据目标方向去寻找客户。 
  4、对沉淀客户招商，实现客户资源再利用 
  许多企业经营若干年后，总会在市场上遗留一些沉淀客户。何谓沉淀客户，即曾经销售过公司产品，后来由于某些原因而放弃的老客户。对沉淀客户招商，业务员一 定要谨慎，而且要言而有信。如果再次对沉淀客户造成伤害，不要说这个客户不会销售你的产品，就是这个市场其他客户也不会接受你的产品，因为客户之间的信息 是相通的，尽管客户生意是各自为战，但有一点是客户们相同的，就是希望厂家信守成诺。 
  沉淀客户对厂家或多或少都有抱怨，业务员在拜访之前，一定要弄清楚产生抱怨的原因，是厂家销售方面造成的，还是客户不符合公司发展要求。 
  5、利用朋友提供的客户资源，拉近陌生客户与你的距离 
  俗话说“在家靠父母，出外靠朋友”。业务员在外招商，经常单枪匹马，面对陌生的市场，面对陌生的客户，为了自己的生存和销售业绩，不得不去结交一些朋友， 也许是同道中的业务员，也许是谈得投机的经销商。在与这些朋友的交谈中，业务员可能会对一个陌生市场产生大概认识，了解一些客户信息，再过对这些信息的进 行筛选，总可以找到一些符合招商的目标客户。 
  6、利用互联网搜索目标客户招商经济又快捷 
  现在是一个信息发达社会，很多客户信息都可以在互联网上找到，这种方法既经济又快捷，而且还可以减少业务员车马劳顿之苦。业务员在网上搜索到客户信息后，可以充分利用**、MSN、电子邮件、电话等方式与客户取得联系 
  ，从项目投资收益与风险，到产品的市场卖点、销售政策、售后服务等，都可以祥细地与客户商谈，直到双方都有合作意向时，才可以上门拜访。 
  在上门拜访时，业务员不过要多长一个心眼，毕竟网络是一个虚拟世界。首先要看客户是否有固定的办公场所和各种营业证件，其次是否有相对固定的营销团队，最终还要看客户是否有一定的资金实力。如果客户没有固定的营业场所和各种证件，业务员不要贸然签约，避免上当受骗。 
  大千世界，无奇不有。业务员在外单枪匹马，面对陌生客户时一定多长一个心眼，避免造成不必要的损失。 
  ，各路业务精英都可以与笔者共同探讨。不管采取何种方法，但都必须有实效，能寻找到陌生客户，与客户谈判签约，把客户的货款拿回来，把产品销......>> 
  
   问题三：金融销售如何寻找客户？ 30分 找有钱人，你得知道哪儿有有钱人或者谁有这样的资源。银行的理财客户，一些基金信托等的理财客户。还有就是高端物业的业主，高档车车主，高档会所的，玩高尔夫的，企事业单位的等等找这样的话单或者去找这样的人。方法很多啦。 
  
   问题四：金融行业的销售怎么找客户  金融行业一般针对的都是有点积蓄的人，像老师，公务员，白领以及一些大大小小老板，你可以试着加群 
  
   问题五：投资理财业务员怎么找客户  您好，非传统金融行业的理财产品做网络推广效果不明显，主要还是通过身边亲戚朋友开始挖掘，然后尽量接触身边的生活圈。 
  
   问题六：我是一个金融投资方面的业务员，请教一下怎么去寻找客户啊 30分 电话，短信，见面，网络，扫街，所有能让你接触人的事情都能帮你找到客户，有人的地方就有客户，加油吧。 
  
   问题七：在小额贷款公司做业务员应该如何去找客户？ 10分 一、目标客户群体选择 
  小额贷款公司的目标客户群体主要具备以下特征：客户具备有生产经营能力以及贷款偿还能力，且得不到所需的金融服务,没有充分享受到金融服务的群体。贷款客户定位主要包括贷款客户定位和合作单位定位两部分内容。 
  （一）贷款客户定位 
  客户定位是小额贷款公司对服务对象的选择，也是小额贷款公司根据自身的优劣来选择客户，满足客户需求,使客户成为自己忠实合作伙伴的过程。以中、低收入者为群体一直是小额贷款公司所提倡和坚持的经营和服务取向,包括农牧民，个体工商户以及小微企业都是小额贷款公司可以选择的服务对象。 
  1.小额贷款公司个人贷款客户申请贷款的参考条件： 
  (1)具备完全民事行为能力的自然人,年龄在18-65(含)周岁； 
  (2)具备合法有效的身份证明(居民身份证、户口薄或其他有效身份证件)及婚姻状况证明等； 
  (3)遵纪守法,没有违法行为,具有良好的信用记录和还款意愿,在中国人民银行个人征信系统中没有严重的违约记录； 
  (4)具有稳定的收入来源和按时足额偿还贷款本息的能力； 
  (5)具有还款意愿； 
  (6)贷款具有真实的使用用途等。 
  2. 小额贷款公司企业客户申请贷款的参考条件： 
  (1)符合国家的产业、行业政策，不属于高污染、高耗材、高耗能的微小企业； 
  (2)企业具有工商行政管理部门核准登记，且在工商、税务、技术监督局及人民银行年检合格； 
  (3)经营期3年以上，并有透明的审计和会计账目； 
  (4)法人代表有良好的经营信誉和执业经历； 
  (5)在社会责任方面已做出表现； 
  (6)企业在行业内有一定的竞争力； 
  (7)企业决定申请贷款担保的股东会或合伙人意见统一； 
  (8)特殊行业生产经营已获得行业许可。 
  （二）合作单位定位 
  小额贷款公司除了直接面向贷款客户主体外，还可以借助其他平台扩展自己的业务链条来提供金融服务。 
  二、客户选择的主要方式 
  （一)区域性选择 
  （二)收入结构选择 
  （三)行业差别化选择 
  （四)个性化服务目标客户选择 
  三、客户选择的工作要点 
  （一）以微小或小型企业、中低收入者为主要贷款对象； 
  （二）资金需要以“小额、快速、分散”为主要特征； 
  （三）缺乏传统银行机构要求抵押担保品，但从贷款申请人一些非财务的“软信息”能够判定其具有良好资信，具备还本付息能力与意愿。 
  四、小额贷款公司的业务范围 
  （一）现行试点政策规定的业务范围 
  在现行试点政策框架下，各地监管部门对小额贷款公司业务范围的规定有所不同。但基本上为不吸收公众存款，办理小额贷款，办理票据贴现，及相关的咨询活动和其他经批准的业务。 
  （二）一般贷款业务 
  贷款业务是指小额贷款公司自有资金以货币资金形式，按照一定的贷款利率贷放给客户并约期偿还的一种运用资金的方式。 
  1.贷款期限 
  2.贷款按用途分为流动资金贷款和固定资产贷款 
  3. 贷款按有无担保分为信用贷款和担保贷款 
  （三）小额信贷中间业务 
  小额贷款公司除了开展一般的贷款业务以外，在其允许的经营范围内还可以开展一些中间业务。不过在实际运营过程中，中间业务基本属于空白。 
  
   问题八：那些金融投资的业务员，都是通过什么办法开发客户的啊？ 10分 首先自己的业务知识要丰富，面对市场做好目标分析，找准客户的需求，这样对开发就容易多了。比如这人没有脚你要买鞋子给他你说现实吗。去见客户不被骂就烧高香了，哪里能谈开发了。 
  
   问题九：为什么做金融销售想找一个客人都那么难啊？  你是资方？ 找项目？ 我们是秒虎金融 如果你需要资金可以找我们！ 
  利用人脉呗 什么事其实都不容易的！慢慢来！别急！ 
  但你要想干好金融，就必须有敏锐的商业嗅觉！善于挖掘潜在的客户！ 
  
   问题十：问下找客户的办法！ 像是那些做贷款金融的都是怎么找客户的？  插卡，挂横幅，朋友介绍

4. 金融投资如何找客户?

问题一：我是做金融投资的，我想问下怎么样才能找到客户  我以前也是做这个的，1多跑关系2多结交有钱的朋友3打电话销售4在网上最好能有自己的微博或QQ群做宣传 
  
   问题二：请问金融投资怎么找客户  基本上就是缘故开发, 找你身边的人支持, 另外公司通常会给一些没用的电话让你打 看你能不能找到客户 
  
   问题三：我即将从事金融投资销售的这个工作 我想了解下怎么样可以拉客户 20分 这个，好是好，不好做。近些年金融产品都做得不好。主要是名声。 
  他这样说，就互没人带你入门。自己摸索。什么渠道的意思就是 这个销售很难做。。。 
  我建议考虑下实体销售吧。 
  
   问题四：金融投资怎么找客户  搜【千里眼统计】 
  
   问题五：做理财应该如何找客户。。。  我家快拆迁了，有了钱打算买银行理财项目 
  
   问题六：金融销售如何寻找客户？ 30分 找有钱人，你得知道哪儿有有钱人或者谁有这样的资源。银行的理财客户，一些基金信托等的理财客户。还有就是高端物业的业主，高档车车主，高档会所的，玩高尔夫的，企事业单位的等等找这样的话单或者去找这样的人。方法很多啦。 
  
   问题七：投资理财业务员怎么找客户  您好，非传统金融行业的理财产品做网络推广效果不明显，主要还是通过身边亲戚朋友开始挖掘，然后尽量接触身边的生活圈。 
  
   问题八：问: 有没有做金融投资的同行？请教一下有没有什么线下快速找客户的经验和方法分享一下  就像外面卖保险的一样，立一个牌子，在人多的地方，还可以发DM单去做宣传！ 
  
   问题九：我是一个金融投资方面的业务员，请教一下怎么去寻找客户啊 30分 电话，短信，见面，网络，扫街，所有能让你接触人的事情都能帮你找到客户，有人的地方就有客户，加油吧。

5. 金融行业怎么跟踪客户

问题一：金融销售如何寻找客户？ 30分 找有钱人，你得知道哪儿有有钱人或者谁有这样的资源。银行的理财客户，一些基金信托等的理财客户。还有就是高端物业的业主，高档车车主，高档会所的，玩高尔夫的，企事业单位的等等找这样的话单或者去找这样的人。方法很多啦。 
  
   问题二：请问做为销售要怎么跟踪客户呢？ 10分 第一：学会做人，拉近与客户的距离 
  销售员每天都要与不同的客户打交道，销售员只有把与客户的关系处理好了，才有机会向客户推介你的产品，客户才有可能接受你的产品。作为业务新手，第一件事情就是学会做人，不断培养自己的情商，拉近与客户的距离。 
  首先业务新手要做一个自信的人。在自己的心目中没有什么不可能，决不怀疑自己的公司，决不怀疑公司的产品，决不怀疑自己的能力，相信自己一定能够征服客户，客户一定会对你另眼相看。当遭遇客户刚开始时的一两次冷眼或者不热情的态度时，业务新手心里要明白：这只是客户还没有或者不完全了解你之前的一种本能反应，没有什么大不了。千万不要客户一两次的冷眼或者不热情就怀疑自己能否在这里继续干。如果有这种想法，那结果肯定是在这个客户这里干不下去。 
  其次业务新手要做一个主动的人。天上不会掉馅饼，业务新手的命运掌握在自己的手中。客户不理采你，你可以主动去推销自己，关心他及他周边的人，用你的真诚行动去感染他及他的家人，如每次拜访为他或者他家人捎点小礼品等等；客户不告诉你的市场情况，你可以主动去问客户一些情况；市场的真实情况，你可以主动自己深入到客户市场一线，亲自去了解市场情况；客户没有告诉你他的基本情况，你可以主动地通过其他一些间接手段去了解。 
  再次业务新手要做一个能吃苦的人。很多客户不认可刚从学校毕业的新手，很大一部分原因是怀疑业务新手不能吃苦。业务新手如果没有吃苦的精神，是不可能获得客户的认可的。因为做销售，业务新手相对没有太多的经验，没有太多的关系网，没有太多的老本吃，唯独的方法是比别人拜访客户的时间更长，比别人拜访的客户更多，比别人拜访客户的频率更高，也就是说比别人吃更多的苦。只有这样，个人的业绩才能提高，个人的销售能力才能提升，才有可能得到客户的认可。 
  接着业务新手要做一个可信的人。业务新手除了自信、主动、吃苦还不够，还必须使自己成为一个值得客户信赖的人。业务新手应该严格遵守厂家的职业规范和作业制度，坚决不做任何有损客户与厂家利益的事情，公私分明。同时业务新手还要有诚信，不能做到的事情坚决不承诺，承诺的事情坚决做到。只有这样，才能使客户依赖你，才有可能获取客户最大的支持与配合。 
  最后业务新手还要做一个好学的人。一是业务新手要养成“多问”的习惯。业务新手既不要形成“自己什么都懂，而客户什么都不懂，客户不如自己”而不值得去问，也不要有“问多了，怕客户嘲笑自己愚笨”而怕去问。二是业务新手要养成“多听”的习惯。倾听，可以使你变得更聪明，更能受到对方的尊重。 
  第二：从简单做起，让客户不要小瞧你 
  很多刚从学校毕业的业务新手，一下市场，就想管理多大多大的区域，就想做多好多好的销售业绩。业务新手有这些想法固然是好事情。由于受社会经验、专业知识、销售技能等因素的制约，业务新手要马上单独运作和管理好一个县级或者市级市场甚至更大区域的市场，难度很大。业务新手刚刚接手业务时，只有从简单做起，从容易做起，做点成绩出来，不让客户小瞧你。 
  1、从最小的区域市场单元做起。业务新手开始管理的区域不应过大，每个行业、每个厂家都有自己最小的区域市场单元，如快速消费品的最小区域市场单元可能是一条街、一个社区，饲料产品的最小区域市场是一个村、一个庄，业务新手可以选择从厂家最小的区域市场单元做起。选择从最小的区域市场单元做起，对业务新手的成长及业绩的提升有好处。一则管理区域小，业务新手市场拓展与市场管理的目标与思路比较明确，知道应该去做什么，应该怎么做；二则管理区域小，相对更容易操作，操作成功的机会要大些；三是便于业务新手......>> 
  
   问题三：外贸 怎么跟踪客户  给客户解释清楚当时货物出问题的原因，提出解决方案，打消客户关于产品质量的顾虑。有新产品上线，或者价格下调，节假日的时候给客户发邮件，发SKYPE聊天，拉近客户的距离，标明你确实很重视他这个客户。 
  
   问题四：我是一名销售新手，应该怎样和陌生的客户交谈？沟通？跟踪？ 5分 销售是一个知识范围很广的范围，没有固定模式。首先要做到的是对自己产品知识的了如指掌。二是对竞争对手和产品的了解。这样你有了跟客户交流的根基。销售当中除了说到自己的产品外要多了解客户的喜好，谈更多的题外话，拉近客户的距离。取得客户的信任。跟踪客户就是讲究时间和内容了，不要一打电话就说，你考虑得怎么样了，对我产品感兴趣不。在节假日发信问候是必不可少的。。销售也要讲天分，但首先要自信。 
  
   问题五：金融行业都有哪些岗位，岗位职责又是什么  融资专员 
  1、寻找合适的银行，与银行商谈并提供最佳融资方案和融资条件，能与银行很好的沟通、协调、解决问题。 
  2、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。 
  3、负责银行费用收支和审核工作。 
  投融资项目经理 
  1、参与项目谈判，组织项目(融资、并购、上市)的协调与执行; 
  2、积极寻求项目资源，负责项目进展情况的跟踪与联络，制定项目可行性报告;协助起草与项目相关的报送审批文件，并负责具体办理审批手续; 
  3、挖掘和引导客户需求，通过对客户高层的公关谈判，引导客户接受我公司的服务模式和理念。 
  外汇交易员 
  外汇市场研究分析，外汇买卖及汇率、利率相关衍生产品交易业务 
  理财营销经历员 
  1.设计理财产品; 
  2.根据客户要求为其设计理财方案，办理理财业务; 
  3.开拓新客户 
  信用分析与审查员 
  对重点行业或特定主体的信用状况进行跟踪分析评估，撰写信用分析报告，提交投资池调整意见 
  债券交易员 
  债券投资、询价及交易业务 
  产品研发员 
  1、对小企业中心总经理负责; 
  2、调研中小企业业务市场状况、客户需求，探索、制定、合理调整中小企业产品研发方向; 
  3、提出产品开发要求，并牵头各相关部门进行中小企业产品与服务的开发、管理和后评价; 
  4、编制中小企业融资产品培训教材及相关培训工作，部署新产品的销售渠道及上市管理等。 
  保险业务员 
  1、规划全行保险代理业务发展方向和具体工作计划; 
  2、制定、完善全行保险代理业务管理制度并监督落实; 
  3、负责指导、审批和监控分行保险代理业务; 
  4、统计、分析全行保险代理业务数据，提出业务对策; 
  5、开展与其他保险公司合作的业务。 
  银行保险客户经理 
  1、银行保险销售培训、辅导和业务推动; 
  2、银行网点合作关系维护和销售支持; 
  3、银行保险客户的售后服务。 
  授信制度管理员 
  根据国家经济金融政策及我行业务发展与管理要求，负责起草公司授信管理办法并参与组织实施。 
  授信业务管理员 
  1.监控分析全行公司授信业务运作及管理状况，提出管理建议，为管理层提供决策支持; 
  2.监控检查各区域中心和分行的规章制度执行情况，参与授信条线专业人员任职资格和管理。 
  授信审查员 
  1.对分行超权限授信业务进行尽职审查，全面揭示授信业务的主要风险，独立提出审查意见; 
  2.根据内部分工，对有关行业进行跟踪分析并提出相应授信政策，对相关分行的授信业务运行和管理工作进行监控、分析和指导。 
  资金营运部助理交易员 
  1.从事人民币资金交易、债券交易和金融衍生产品交易及其它相关业务; 
  2.跟踪金融市场行情信息，分析金融市场发展变化趋势，提出阶段 *** 易业务操作建议; 
  3.维护客户关系，收集客户信息，提出对客户授信的建议。 
  业务数据分析员 
  主要负责相关金融数据的统计分析与数据库管理。 
  投资清算员 
  负责投资管理部资金管理、业务核算、交易清算 
  机构规划员 
  负责全系统机构筹建调研、可行性分析、机构筹建规划设计等。 
  风险控制员 
  负责投资管理部一切经营活动全过程的风险监督、管理和控制。 
  权益类投资经理 
  组织制定权益类投资计划、投资策略、投资计划和投资配置组合方案并负责落实实施。 
  债券投资经理 
  组织制定债券投资计划、债券投资策略、投资计划和投资配置组合方案并落实实施。 
  债券销售交易员 
  参与公司承销项目在一级市场的发行销售和二级市场的撮合交易、自营业务，负责银行间债券市场的询价、谈判、交易业务，以及交易所债券市场的交易业务，协调各种资源开发并维护客户。 
  股权融资业务客户经理 
  从事金融产品销售、机构投资者客户......>> 
  
   问题六：新人如何在展会后进行客户分类与跟踪  外贸业务追求的是低投入、高效率。展会中能直接做成生意的一般是1%-3%,能达到5%就已经很好了，当然特殊行业的空缺产品达到50%也是可能的。要充分运用展会中所掌握的信息为自己创造最大的收益是很重要的。所以这里主要将的是展会后如何操作。咱们闲话不多说，直接来技巧吧前提：展会中必须做的工作 1，会后要建立客人管理档案，把客人各信息详细记录。 2，详细记录展会中客人的表现，以方便后面跟进时有所侧重 3，及时跟踪一、展会后客人的分类方法 1，已签合同、已合作过的客户，这个需要展会现场跟进。督促订单、发现问题、解决问题、履行合同，敲定新订单等 2，有意向的客户了解背景、落实客人问题、落实样品、及时跟踪样品 3，对某个条款谈不下来的客户落实条件的具体问题，是否能做到；若做不到，能否用另外一个条件替代，以转移客人的利润空间；还要注意一些技巧性妥协价格的方法。争取吸引住客人。 4，对要求发资料的客户按他要求尽可能把详细资料发给他，但是要请示你的manager以免流失大客户或者大意把公司信息泄漏出去。 5，随便看看的客户参观他的网站，寻求合作机会，最好定期回访。二、各种客户的特点去展会的客人大约有如下几种： 1，百货公司：量小，item多。 2，连锁超市：量大，要求价格低，对工厂的要求比较高 3，品牌进口商：一般用cheap的东西作为参考价，要求品质高，价不是最高的，一般会进行认证，认证后就不容易丢失。如Gibson 
  4，批发商：关键是价格，品种不确定，买家不忠诚属于见利忘义的，呵呵。Price is the key 
  5，贸易商：属于炒货的人，成交量小，要求不高，产品最好是新、奇、特的。购买的产品会经常换，下货快。这一种要注意有些客户订单确认后反而会多出很多包装、检测之类的要求。 6，零售商：多通过网络询价，对包装有所要求，比较适合国内批发商 7，代理商：企业自己的品牌走到国外去的话，才会用到国外的代理商，这种也是未来的发展趋势，现在较少。 8，系统集成客户：要求技术实力比较强，对持续创新也是有很高要求的。若客人选定后，利润还是很丰厚的。如国外汽车厂等 9，运营商：国外的大型运营商，类似与国内的电信、银行、广播、电视等，会注重创新能力，有时甚至会包掉整个工厂。三、展会后客户的分级方法有大客户是很好的广告，因为大客户已经系统、正规的整理了你的所有东西，所以要不遗余力的推销自己有的大客户，以增加自己的信用。现在要说的是根据上面的信息划分自己的客户。 1， 重要紧急客户一般情况肯定是尽自己所能的及时答复客户。我要说的是一些要注意的情况。有些客户会说急等着要价格或者他只能接受某个价位，否则怎样怎样，此时一定要坚持，要相信市场是多样性的，你的价位一定有市场，供需肯定是平衡的。另外，还要注意80%的老产品做支持，20%的新样每年都能推出，让客户知道你的研发能力。 2， 重要不紧急客户这类客户因为时间充足，很容易导致低效能，如中东、印巴客户这些客户要定期回访。让客户相信你时刻准备为他服务。 3， 另外还有些不重要但紧急客户等等，大家都知道怎么处理，我不再废话了。四、展会后客户的筛选背景与评估。这个展会后最重要的，但是却很容易被忽视。使用经验甄别客户，制定不通的策略。要区分他是真买家，还是打听行情的，对待这类客户的策略是：不要怕比价格，不一定要把全部价格报给他，要针对他选中产品中的一款价格报个最低价格，其他产品可以报老板给你的外卖价格。最忌讳和客人假装亲密、尤其是中东客户，他们是希望被别人尊重的。五、邮件跟踪的技巧与方法 1，不能发给大老板，他是不回复的。要给具体负责的人， 2，......>> 
  
   问题七：怎么样去找客户  首先，作为一名业务人员，应当了解自己的特点。这包括自己公司主业，强项、特色，优势，价格等等。我称这个叫练内功。如果一名业务人员都不能很好的介绍自己企业的产品，介绍自己服务的特色，那么你很难立刻在客户那里建立良好的印象。练内功是我对每一位做贸易的同仁所做的建议，也就是所谓的“必先利其器”。 
  其次，通过相关的搜索你可以找到你的同类公司和服务对象。建议大家做一个小的数据库，包括客户名称，规格，价格，产品特色联系方式都做一个记录。当然，你通过yahoo等搜索引擎是可以达到的.有些人会说，客户不多呀。没关系，毕竟不是每家公司都有网站，每个业务都是上网的，现在就是在英国、美国不也是穷人一大片，业务人员自己尽可能的搜集自己相关的企业。曾经有一家德国公司要求业务每人每天打150个访问电话并进行记录、统计，目的是建立业务人员对市场的了解。 
  现在，你应当对自己所做的业务又有了进一步的认识，同时对你的销售市场也有了一点感性认识，知道了哪些人是同行，哪些人在走货或发出需求，中国的、外国的甚至也有几个公司和联系人了。这时，要做的工作是分析和比较。别人龚特点是什么，自己的特点是什么，价格有没有优势，劣势是什么，不足是什么，价格为什么比别人高，服务内容有什么变化和多元的地方。大家不要小看这个比较工作，这也是再次的认识自己的产品，认识自己的特点，建立自己的信心。你如何说服客户购买你的产品，那么就要靠你自己对自己产品的认识和把握。准确、快速、简捷地表达产品特色是业务人员必须做到和具备的能力。有些网友讲，总有别人比我价格低，老外老要求降价。其实不论中国外国，所有买家都希望买到物美价廉的产品，否则也没有一看打折，女士们就风冲过去的现象了。但是如果客人看到价低质次的话，他也不会购买，这也就是为什么一些德国产品比中国同类价格高十倍也大有用户的道理。大家还是愿意在购买时选择高质量的产品，尽管价格也高，但性价比更核算。所以，遇到这样的客户，业务人员就应该表明自己服务优势了。当然，如果你仍不了解自己的服务，你也说不出个一、二、三，那就成了茶壶里煮饺子，有嘴倒不出来了。 
  下一步的工作就是开始找客户了。首先建立一个自己的公司主页，把企业介绍做上去，最好中、英文的。 
  进一步的工作是主动出击。编写一个简短的介绍，包括企业特色，优势运价等加上联系方式，向先前统计过的潜在买家发一个电子邮件。并电话跟踪。和他们进行联系。通知你的存在，介绍你自己和企业，并明确表明你希望向他们销售你的产品。要求大胆和礼貌，大大方方。应该说这一步要走出去，不要自己呆在家里做熊猫睡懒觉。要感觉客户，了解客户，聆听客户，说服客户。和客户做朋友。 
  希望大家能够发挥自己的特点，多交流、多学习、早出成绩、多出成绩！ 
  
   问题八：金融行业有哪些创业门道？  金融账单同城速递公司　　从数字上来说，我国保险、证券、银行信用卡客户的总数量将近三亿人次，这些金融消费客户大多数集中于城市，理论上来说，如果金融企业对客户的消费、投资、转账等凭证需要全部及时书面通知的话，产生的账单量十分惊人。　　另外，由于金融账单在很多的时候涉及到客户个人的财务、资金、消费趋向等等私密性内容，所以，这些账单都必须密封并递送到本人手中。现实中，已经发生过帐单或者催促缴款通知书遗失而引起纠纷的案例。这就说明，安全、快捷并人性化地递送金融帐单是金融业服务内容细化的一个趋势，其中自然也就蕴含着商业发展机会。　　在某种层面上来看，金融账单类似于“有价单证”，所以，如果要开这样一家公司，专业资质一定需要得到金融企业的认可，诚信为本和规范管理则是速递公司能够持续经营的保证。　　随后要做的事情就是开拓市场了，在任意一家城市，都有为数众多的金融企业，创业者需要跟他们接触和磨合。同时，别忘记开办这样的速递公司，创业者还有一项秘密武器：在递送金融账单的同时，可以将金融企业的新产品信息和服务信息一并递送到客户那里，账单因此有了人性化――这一点，是任何一家金融企业都在孜孜以求的事情。专业金融培训公司　　从现在的证券、银行和保险业的发展态势来看，市场营销、服务流程、员工思维、业务技能等等都需要“洗心革面”，方法之一就是善用培训手段，引进培训课程和讲师队伍。保险业内一家著名保险公司，曾经花费300万美元购买美国的一个寿险教程，可见这样的需求有多强烈。　　开办一家专业的金融培训公司，业务范围有多大呢？金融财经知识不消说了，金融销售、领导艺术、时间管理和计划管理、有效沟通、团队建设、新思维、营销技巧、礼仪和形象等等课程，只要你专业，这些课程都是金融企业所需要的。　　这样的专业金融公司面对的市场究竟有多大？简单的数字可以说明问题：大大小小的银行100多家，机构网点数以十万计，员工总数数百万人；保险公司加上保险中介公司100多家，机构网点数万个，员工总数也是数百万人；证券公司100多家，机构网点2000多个，员工人数数万人；其他金融企业如期货、基金、信托等同样不在少数。　　更关键的是，在中国，如果你创立这样一个专门服务于金融企业的培训公司，你就是先行者，就最有可能创造出著名的“金融培训”专业品牌。金融企业形象包装公司　　长期以来，国内的金融企业对其专业形象的包装和推广工作显得比较初级。以证券行业来说，在一个城市，证券机构网点位于繁华的商业区，而另外一个城市，网点则位于菜市场后面，使用的标牌尺寸大小、颜色灯光等也是各有“风采”。　　这是一个讲究品牌竞争力的年代，如此包装显然已很不合时宜。　　据了解，目前国内金融企业对于自身的形象建设和推广日益重视，也在进行不断的创新和努力。例如某保险企业在国内推出的服务门店，其选址、装修、陈设、服务人员的站位和语言等等，无一不严格按照公司的统一要求来做。但是，毕竟更多的金融企业在“统一”方面做得不到位，这也就为专业的金融企业形象包装公司提供了商业机会。而目前在“吃”这些机会的，尚无专业的金融企业形象包装公司。　　视觉系统、理念系统、行为系统、产品系统……如果你去留意，并去发掘，就能够从中找到独特的市场机会。保险侦探社　　“私家侦探”一词，在很多时候被赋予了一点暧昧的色彩，似乎“私家侦探”干的都是一些跟踪盯梢以调查取证隐私的勾当。其实不然，在国外，侦探的业务范围非常广泛，通过合法的身份，专业侦探大展拳脚，保险侦探就是其中之一。　　保险侦探可以独立或者协助保险公司和保险客户开展工作，职能范围包括保险标的物的......>> 
  
   问题九：销售怎么跟进一个项目?  首先要与客户做好足够的沟通，把握好需求。 
  然后要对自己的产品，要足够的了解。 
  销售中，要打动客户。 
  销售后，要做好售后服务。 
  
   问题十：金融行业，我想入行，希望懂行的朋友帮帮我 20分 我觉得以你目前的情况，还是应先提升自己，毕竟金融行业对知识程度要求较高，所以，先别急着做啥，先从基础做起，然后发掘自己的长处，要对自己进行个合理规划才好。祝你成功！

6. 金融销售怎么开发客户

投资理财的金融产品有很多，金融销售怎么开发客户呢。小编的文章希望对你有所帮助。工具/原料金融理财1获取金融客户源。可以通过相关机构得到客户源，一般客户基本资料比较具体。2电联潜在客户。电话联系潜在客户也叫电话营销，这里需要更多的技巧，往往直接销售大都会被拒绝，而带有附近的知识技巧会更吸引客户。3建立客户管理群。在群里实时发布一些通知消息，偶尔发些小小的福利，都是稳健群的方法。4金融知识互动。例如让专家在线视频知识指导，而群做个通知和互动。5金融销售。通过群里的互动和讲师的指导，达到金融销售的目的。

7. 金融行业怎么找客户

 目前国内金融市场，对金融人才的需求很大，而金融行业是哪个行业挣钱，便会选择哪个行业，那么你知道金融行业怎么找客户吗?我就给大家解答一下，希望对大家有所帮助，欢迎阅读!
      
   一、金融行业怎么找客户 
  01.全方位的自我展示平台，建立与客户的信任
  金融业务想要获取客户，首先必须向目标人群展示业务，展示自己的核心产品;其次，通过可视化工具与客户建立连接，获得信任;最后，挖掘客户需求，解决客户问题，达成签单目标。
  炫销宝提供智能名片、创建自有商城等功能，而且，只要客户有点击，他们的基本信息就能被获取。不仅如此，系统还通过数据进行用户细分，将用户标签化，为用户画像，区分出潜在用户群体，实现精准营销及个性化推荐。
  对于金融从业人员来说，炫销宝消除了信息不对称问题，极大地增强了客户的信任感，也提升了信贷和理财的成功率。
  02. 了解客户需求，优质订单不错过
  用户只要点开炫销宝人工智能名片，他的联系方式、行为轨迹、互动状况等信息都会"记录在案"，并会实时推送给业务员，系统会通过人工智能和大数据技术对用户的行为进行预测，并分析出签单意向高的用户，方便业务员有针对性的快速跟进和维护。
  03.更高效的管理平台，提升业务员的积极性
  目前很多小型金融公司对业务员缺乏科学有效的管理，首先，每个业务员在维护多少客户、每个客户发展到了哪个阶段，管理者并不清楚;其次，对客户缺乏画像，无法科学及时的调整营销策略;再次，一旦业务员  离职  ，客户往往也随之就流失。而炫销宝凭借强大的一键交接功能，有效的解决了这些问题。
  公司管理者可通过炫销宝后台查看客户总数、跟进总数、浏览总数、转发总数、保存总数、点赞总数、咨询总数等信息，同时也可更直观查看客户漏斗、销售漏斗、小程序流量以及销售的业绩排名，全面掌握签单进程及销售情况。
   二、金融行业找客户的  方法   
  (1)实时营销。实时营销是根据客户的实时状态来进行营销，比如客户当时的所在地、客户最近一次消费等信息来有针对地进行营销(某客户采用信用卡采购孕妇用品，可以通过建模推测怀孕的概率并推荐孕妇类喜欢的业务);或者将改变生活状态的事件(换工作、改变婚姻状况、置居等)视为营销机会;
  (2)交叉营销。即不同业务或产品的交叉推荐，如招商银行可以根据客户交易记录分析，有效地识别小微企业客户，然后用远程银行来实施交叉销售;
  (3)个性化推荐。银行可以根据客户的喜欢进行服务或者银行产品的个性化推荐，如根据客户的年龄、资产规模、理财偏好等，对客户群进行精准定位，分析出其潜在金融服务需求，进而有针对性的营销推广;
  (4)客户生命周期管理。客户生命周期管理包括新客户获取、客户防流失和客户赢回等。如招商银行通过构建客户流失预警模型，对流失率等级前20%的客户发售高收益理财产品予以挽留，使得金卡和金葵花卡客户流失率分别降低了15个和7个百分点。
  在风险管理和控制方面包括中小企业贷款风险评估和欺诈交易识别等手段。中小企业贷款风险评估。银行可通过企业的产、流通、销售、财务等相关信息结合大数据挖掘方法进行贷款风险分析，量化企业的信用额度，更有效的开展中小企业贷款。
  通过大数据，银行可以监控不同市场推广  渠道  尤其是网络渠道推广的质量，从而进行合作渠道的调整和优化。同时，也可以分析哪些渠道更适合推广哪类银行产品或者服务，从而进行渠道推广策略的优化。  银行可以将客户行为转化为信息流，并从中分析客户的个性特征和风险偏好，更深层次地理解客户的习惯，智能化分析和预测客户需求，从而进行产品创新和服务优化。如兴业银行目前对大数据进行初步分析，通过对还款数据挖掘比较区分优质客户，根据客户还款数额的差别，提供差异化的金融产品和服务方式。  及银行产品和服务的负面信息，及时发现和处理问题;对于正面信息，可以加以  总结  并继续强化。同时，银行也可以抓取同行业的银行正负面信息，及时了解同行做的好的方面，以作为自身业务优化的借鉴。
   三、金融业就业有利因素 
  在各行业的薪酬横向比较中，金融业的平均薪酬与福利最高。
  在全民市场经济的氛围中，金融业的从业者可以感受到正在从事着一份“体面”的职业。
  每日都工作在完全动态化的市场环境中。
  有才华的员工可以得到快速的晋升。
  优厚的待遇和休假福利。
  低损耗率，行业平均志愿周转率为16%。
    
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8. 金融业务员，应该怎么拉客户，怎么能更好的跟陌生人沟通。怎么能取得陌生人的信任。理财产品的特点？

保险利润太高，太不靠谱，做不长久。
保险公司的产品都不怎样，理赔，保险力度、免赔责任、产品设计，红利分红，期限长短等都不站在客户角度，尤其是人寿险方面。因而现在毕业大学生哪怕是去做前台，营销发传单也都称不去做保险，显然是保险市场的声誉有多么差。因而保险公司也会返利给销售人员，前阵子说作保险代理人要本科毕业，后马上改口，现在这么多人能勉强挺下来的大多都是五十岁上下的阿姨们，真正有本科学历的又有几个？全靠脸皮和人情网拉些客户，同安利一样后来还是要发展陌生交际圈。客户买保险也全是卖面子，有的保单得到了，朋友却失去了，你的朋友失去了，保险公司却偷着乐。在国外也一样，金融危机，两房事件，不都和保险公司有关，将银行不良贷款资产打包交由房地美通过保险来扩张售出，害得多少本不该买房子的人去盲目消费。更气人的是保险公司通过银行一代售所谓的理财产品，骗老年人买本不需要的产品，利用银行客户资料来展业。
职业规划很理要，如果没有后台，背景、较强的关系，不要涉及人寿保险业，劝你要三思。